Crédit Agricole CIB – Juriste métier et/ou financier spécialisé dans la structuration d’opérations ECM et M&A H/F

Au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et de la ligne métier Global Investment Banking (GIB), l’équipe Legal & Financial Engineering (LFE) est responsable de la structuration juridique et règlementaire et de l’exécution des opérations Equity Capital Market  (« ECM ») et « public » M&A.

 Au sein de LFE, vous travaillerez directement avec les équipes Equity Capital Market et M&A que vous accompagnerez à chaque phase de la transaction.

L’équipe d’une dizaine de personnes est basée à Paris et couvre la région EMEA, et plus ponctuellement les Etats-Unis et l’Asie (en coopération avec les équipes et les conseils locaux).

 L’équipe LFE de CACIB occupe une place de premier plan notamment dans le cadre de l’exécution des offres publiques d’acquisition et des transactions ECM primaires ou secondaires, comme les introductions en bourse, les opérations equity et equity linked

missions principales

– Conseiller les équipes ECM et M&A dans la structuration des opérations

– Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) / appels d’offres

 – Analyser, valider les aspects juridiques des opérations, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations, le cas échéant avec la direction juridique,

– Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique de ces opérations, ainsi que la documentation informationnelle en coopération avec les conseils externes

– Participer à la veille juridique et technique relevant de chacune des activités ECM et M&A et rendre compte en interne des évolutions identifiées tant en terme de pratiques de marché que réglementaires

Pas de déplacements significatifs hors région parisienne ou à l’étranger sauf cas particuliers – Nécessité d’être disponible en fonction des contraintes liées aux opérations

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Formation juridique en droit boursier et droit des sociétés avec une dimension internationale et /ou une formation financière 

Entre 4 et 6 ans d’expérience (acquise idéalement dans un cabinet d’avocats d’affaires, dans le service juridique d’une banque d’investissement, ou dans un service de structuration d’opérations ECM et public M&A),

·   Connaissance approfondie des produits equity – equity linked et des pratiques de marché.

·   Des connaissances en comptabilité ou finance seraient un plus

·    Esprit d’analyse et de synthèse 

·    Rigueur

·    Autonomie

·    Sens des priorités

·    Bon sens relationnel

·    Aisance rédactionnelle

·    Capacité forte à communiquer avec clarté et esprit pédagogique

·    Réactivité et pro activité

·    Créativité (pour proposer des solutions /produits innovants),