Crédit Agricole CIB – Distributeur et syndicateur EMEA
Job Description
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d’information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2024-91377
Date de mise à jour
30/07/2024
Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Financement et Investissement
Vous travaillez au sein de l’équipe de Distribution Project Finance EMEA, dans le département Distribution & Asset Rotation où vous êtes chargé(e) de participer à la détermination des prix, la structuration, l’exécution des mandats de conseil et la distribution/ syndication des financements originés par les équipes Energy and Real Assets (ERA) EIG, et Rail. Vous êtes également chargé(e) d’accompagner l’équipe CLF syndicat Telecom (Infrastructures digitales) pour distribuer en primaire et secondaire leurs opérations.
Vos missions principales sont les suivantes :
* Fournir un soutien dès la préparation des BOMs ;
* Participer à la rédaction des Opinions de Syndication (DAR Opinions) en amont des comités de crédit, pour des Underwritings et les Club Deals ;
* Fournir un soutien aux équipes Conseil en coordination étroite avec le Head/Senior associé ;
* Partager des vues de marché et des transactions comparables pour définir de nouveaux pricing ;
* Aider à la préparation des « Pitchs » et participation aux rendez-vous clients lorsque nécessaire ;
* Aider à la couverture d’investisseurs et développer une connaissance de la demande du marché ;
* Fournir des informations générales sur les conditions du marché et une analyse de l’appétit des différents investisseurs/banques et de la liquidité/capacité du marché, selon les besoins de ERA/CLF ou des clients de la banque ;
* Participer à la préparation des Stratégies de Syndication avec le métier, les autres MLAs/Bookrunners et les clients ;
* Revoir les term sheets, lettres de mandat, les contrats de crédit, modèles financiers, les rapports d’assurance, technique, juridique et de marché (Due Diligence) du point de vue de la Syndication ;
* Participer à la préparation des documents nécessaires à la syndication (IM, teasers, lettre d’invitation, release/reliance etc.) ;
* Participer aux syndications jusqu’à atteindre l’objectif de ‘Target Final Hold’ ;
* Participer activement aux syndications secondaires et à la stratégie d’Asset Rotation ;
* Travailler étroitement avec les investisseurs lors de leur passage en Comité de Crédit, notamment à travers les sessions de questions/réponses ;
* Fournir et mettre à jour des rapports sur l’état d’avancement de la syndication ;
* Rédiger des Closing Memorendum ;
* Suivre et s’assurer que les transactions soient créditées auprès des rédacteurs de League Tables ;
* Soutenir les autres membres de l’équipe de Distribution PF dans leurs différentes tâches ;
* Contribuer au développement et au maintien de notre base d’investisseurs, notamment en participant au coverage des investisseurs à travers des contacts réguliers, des évènements de marketing et des réunions.
Ecole d’ingénieur / parcours universitaire scientifique et/ou MBA.
Une bonne connaissance du secteur bancaire et financier est essentielle, une première expérience en banque de financement sera valorisée.
Hard skills :
* Compétences financières et littéraires ;
* Très bonne compréhension de l’analyse crédit.
Soft skills :
* Excellent esprit d’équipe ;
* Capacité à être autonome et à prendre des initiatives ;
* Très bonne compétences en communication à l’oral comme à l’écrit.
Maîtrise du pack office.
Français et anglais courants. Une langue supplémentaire serait un plus.