Crédit Agricole CIB – Chargé d’affaires Leverage Finance H/F
Job Description
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d’information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2024-90122
Date de mise à jour
03/06/2024
Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Financement et Investissement
En tant que Chargé(e) d’Affaires Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d’infrastructures, et nos grands clients du secteur Telecom Media & Technology (TMT).
Vous aurez comme principales missions :
– L’analyse et le montage d’opérations de financement d’acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d’investissement ou corporates : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
– Votre participation au processus de crédit jusqu’à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité ;
– Votre participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique ;
– Votre participation à l’élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette ;
– Votre participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB ;
– Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CACIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage ;
– Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire ;
– Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.
Ecoles de commerce, d’ingénieurs ou universités avec spécialisation en finance.
Une expérience préalable en front office au sein d’une équipe de leveraged finance – financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, corporate finance/M&A ou le cas échéant en Private Equity est requise.